01 - Worm Lounge #1 (Worms In Black)   5:20
02 - Logo   0:23
03 - Titles   5:01
04 - Big Jeff   2:25
05 - Headquarters   1:52
06 - Chop-chop   2:00
07 - Heart Thump   1:52
08 - Customs   0:51
09 - Hunting for K   1:41
10 - J Nabbed / K's Back   2:20
11 - The Real Story   1:42
12 - Sleuthing   2:21
13 - The Defense Begins   2:48
14 - The Chase   3:23
15 - The Light   5:44
16 - The Finale   0:19
17 - Worm Lounge #2   3:09
18 - Titles Revisited   2:57
19 - I Will Survive   3:03
20 - Black Suits Comin' (Nod Ya Head)   4:21

Suits

01 - Black Suits Comin' (Nod Ya Head) (Album Version)   4:20
02 - MIB2 Remix (Album Version)   3:46
03 - Nod Ya Head (The Remix)   3:44
04 - Black Suits Comin' (Nod Ya Head) (Instrumental)   4:20