01 - Main Title   1:11
02 - Narration   1:23
03 - Restaurant Scene   1:55
04 - Flying Saucer   1:06
05 - The Beer and the Bull   2:58
06 - Joe Wakes Art   1:46
07 - Colonel Enters   1:17
08 - Boy-Size Monster   1:40
09 - Colonel's Decision   1:23
10 - Alas Poor Joe   1:58
11 - Phone Call   2:13
12 - Joe's Death   1:36
13 - Balloon Death   2:01
14 - Police Station   2:26
15 - Car Claw   3:30
16 - Bullfight   1:48
17 - Searching for Claw   1:55
18 - Spotlight Ladies   3:22
19 - Kids Destroy Monsters   3:17
20 - Lovers Point Ending/End Title   1:59